Российская империя, рубеж XIX и XX веков. Тринадцатилетний сирота Ваня Огарев, наследник дворянского рода, бежит из Москвы в Нижний Новгород, спасаясь от убийц, подосланных его дядей. Дядя жаждет завладеть наследством мальчика, и единственной надеждой Вани становится кулачный боец по имени Волчок, который случайно оказывается рядом. Их цель — добраться до Нижнего, где Ваню ждет верный друг отца.
С первых минут становится ясно, что между Ваней, утонченным аристократом, и Волчком, грубоватым и угрюмым мужчиной, царит напряжение. Их характеры и взгляды на жизнь диаметрально противоположны, что приводит к постоянным конфликтам. Однако опасности, которые подстерегают их на пути, заставляют героев пересмотреть свои отношения. Путешествие становится не только физическим, но и эмоциональным испытанием, меняя их навсегда. В конце концов, главные герои сталкиваются с выбором, который определит их судьбы.